Era la vigilia di Natale, una notte per magia. Potrebbe succedere di tutto. Clara e suo fratello Fritz aspettarono fuori dalla porta del salotto. I loro cugini si affollarono intorno. Catturerebbero un assaggio dei regali? Dell'albero? ~ Vladimir Vagin

La scena della festa

Quando si apre il sipario sul Balletto di Schiaccianoci, musica e allegria riempiono la casa mentre la famiglia Stahlbaum accoglie gli ospiti alla loro festa di Natale annuale. Clara e suo fratello Fritz ballano e suonano insieme quando arrivano molti dei loro amici e familiari. Improvvisamente, il misterioso zio di Clara, Herr Drosselmeyer, appare con doni. Con stupore di tutti, introduce due bambole meccaniche a grandezza naturale che ha realizzato e che può davvero ballare. Dopo le loro danze, Clara chiede a suo zio il suo dono. Si arrabbia quando sembra che non abbia più regali. Come per magia, presenta uno schiaccianoci giocattolo e Clara è felicissima. Clara abbraccia il suo nuovo regalo. Suo fratello Fritz, tuttavia, diventa geloso e rompe lo schiaccianoci giocattolo. Clara ha il cuore spezzato. Zio Drosselmeyer ripara magicamente la bambola e Clara la posiziona con cura sotto l'albero di Natale. Dopo la festa, la casa diventa silenziosa, ma Clara non riesce a dormire. Si intrufola nel soggiorno e si addormenta con lo Schiaccianoci in braccio.

La battaglia

Mentre Clara dorme e sogna, inizia la magia. L'albero di Natale diventa enorme mentre Clara sembra ridursi. Tutto sotto l'albero sembra prendere vita. Clara viene svegliata da un gruppo di topi mentre entrano nella stanza, guidati da un malvagio re dei topi. Cerca di scappare, ma lo Schiaccianoci prende vita con un esercito di soldatini. Difendono Clara combattendo contro il re dei topi e il suo esercito. Quando lo Schiaccianoci sembra lottare, Clara lancia la sua pantofola contro il re dei topi, abbattendolo. Lo schiaccianoci sconfigge rapidamente il re dei topi. I topi scappano via, sconfitti, trascinando dietro di sé il loro capo caduto. Magicamente, lo Schiaccianoci si trasforma in un bel principe. Il principe invita Clara ad unirsi a lui in un viaggio nella Terra dei Dolci.

La terra della neve

I fiocchi di neve danzanti danno il benvenuto a Clara e al suo principe mentre viaggiano attraverso la Terra della neve verso la Terra dei dolci. Con stupore di Clara, la foresta incantata è ricoperta da una bella neve. The Snow Prince, Snow Queen e Snowflakes ballano per Clara e il suo principe, accogliendoli nel loro paese delle meraviglie invernale.